,参加了由美国私家财富办理协会安排的世界注册私家财富办理师测评考试,并以优异成绩经过考试,到达《私家财富办理工作技能等级》工作技能鉴定标准。
“私家财富办理师(PWM)”专业资历,是美国私家财富办理协会为推进《私家财富办理工作技能等级》(T/CASMES 66—2022)集体标准落地施行,推出的财富办理工作工作才能认证项目。
《私家财富办理工作技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私家财富办理工作从业人员工作技能鉴定拟定的指引性集体标准,对私家财富办理师的工作原则、工作等级和工作技能要求、工作方法等供给了全面、详尽的标准标准。也是迄今在全国标准信息(官方)平台上可检索到的财富办理类仅有的两个标准之一,其发布将对我国私家财富办理相关工作的标准开展发生积极影响。
2025年01月10日获得高档私家财富办理师(SPWM)和高档宗族财富办理师(SFWM)资历证书。